Přehled a aktuality ke kauze ARCA ke dni 2. 5. 2023
2. 5. 2023Fond IFIS dosáhl dohody o výměně dluhopisů padlé skupiny Helske za továrnu na sádrokarton
23. 5. 2023IFIS investiční fond, a.s. (dále jen „IFIS“) už od října 2021 vykupuje pohledávky za skupinou HELSKE. Odprodejem pohledávky jste se stali věřitelem IFIS, který Vám garantuje 90 % budoucího výtěžku z částky, která bude na skupině HELSKE vymožena, připadající na Vaši pohledávku.
IFIS se s Vaší pomocí stal největším věřitelem skupiny HELSKE, což mu dává výhodnější vyjednávací pozici.
IFIS se pro Vás, kteří jste mu postoupili své dluhopisy, podařilo oproti původní nabídce vyjednat u S24 výrazně lepší podmínky výměny. Za 13,3 Kč nominální hodnoty dluhopisu získáte 1 Kč kapitálu Levoca Industry a.s.
Do skupiny HELSKE vstoupil nový spolumajitel, společnost SERVIS-24 Česká republika, s.r.o. Věřitelům skupiny HELSKE bylo ze strany SERVIS-24 Česká republika, s.r.o. nabídnuto vyměnit pohledávky za zkrachovalou skupinou HELSKE za akcie společnost Levoca Industry a.s.
SERVIS-24 Česká republika, s.r.o. (dále jen „S24“) nabídl veřejnou nabídkou kurs směny 1.944 Kč z nominální hodnoty dluhopisu HELSKE za 1 Kč akcií Levoca Industry a.s. (dále jen „LI“); po navýšení základního kapitálu LI na 180 mil. Kč je směnný kurz veřejné nabídky 22 Kč z dluhopisů HELSKE za 1 Kč akcií LI.
Co Vám vlastně S24 nabízí?
Dá se vyjádřit takto:
Proč IFIS doporučuje přijmout zvýhodněnou nabídku S24?
1. Vlastník akcií LI bude vlastnit podíl na podniku, který vlastní majetek související s výrobou sádrokartonu v Levoči, jinými slovy: S24 Vám za nejistou pohledávku na plnění z insolvence zkrachovalých členů skupiny HELSKE nabízí akcie, tj. majetkovou účast v akciové společnosti LI, která vlastní majetek související s výrobou v podobě výrobní továrny na stavební materiály v Levoči (Slovenská republika) patřící LI. Jsou zde významné pozitivní faktory jako jsou rostoucí ceny stavebních materiálů nebo umístění nedaleko hranice s Ukrajinou, kde lze čekat brzy velkou poptávku po výrobní kapacitě stavebních materiálů v rámci obnovy válkou zničené země.
2. Kvalitní management LI, který dozoruje zkušený investor (S24), je příslibem rychlého a dynamického rozvoje LI. S24 zůstává menšinovým akcionářem LI, tzn. že dohlíží nejen na Vaše, ale i na své investice.
3. Bude-li v budoucnu závod LI zpeněžen, budete se podílet jako akcionáři na výtěžku ze zpeněžení.
4. Provoz nebo příp. prodej LI Vám přinese určitě lepší uspokojení než nejistý výsledek úpadkových řízení na majetek dlužníků ze skupiny HELSKE.
IFIS Vám doporučuje nabídku S24 ohledně akcií LI přijmout.
Patrik Knotek
člen představenstva IFIS
Informační linka k obchodnímu případu: +420 511 192 737
E-mail: pohledavkyhelske@ifis.cz
